站在“十四五”的開局之年，借著氣候目標(biāo)的東風(fēng)，以光伏、風(fēng)電為代表的新能源將迎來屬于行業(yè)的高光時(shí)刻。與此同時(shí)，以“五大四小”為首的新能源投資領(lǐng)域也將形成新的市場(chǎng)格局。

與“十三五”相比，光伏電站開發(fā)投資領(lǐng)域正迎來更多的能源轉(zhuǎn)型者。傳統(tǒng)能源領(lǐng)域的央企五大四小將演變成新能源投資市場(chǎng)中的“新五大六小”，以地方國(guó)企為代表的第二梯隊(duì)、部分國(guó)有投資平臺(tái)以及以六大民營(yíng)光伏電站投資服務(wù)商為首的民營(yíng)梯隊(duì)，包括由中國(guó)能建、中國(guó)電建組成的設(shè)計(jì)院梯隊(duì)將共同支撐起“十四五”的光伏開發(fā)格局。

按照傳統(tǒng)能源的投資資歷，五大是指的國(guó)家能源投資集團(tuán)、中國(guó)華能集團(tuán)、中國(guó)華電集團(tuán)、中國(guó)大唐集團(tuán)以及國(guó)家電力投資集團(tuán)，四小則在國(guó)投電力、國(guó)華電力、中廣核、三峽集團(tuán)、華潤(rùn)電力幾家輪調(diào)，在這兩年轟轟烈烈的央企合并大潮后，四小基本穩(wěn)定在三峽、中廣核、華潤(rùn)電力以及國(guó)投電力四家。

但在光伏電站投資領(lǐng)域中，經(jīng)過近幾年的發(fā)展，已然形成了由11家投資商為代表的新五大六小，除了上述五大屹立不倒的巨無霸之外，中節(jié)能、中核憑借光伏投資力度以及裝機(jī)規(guī)模也已進(jìn)入新“六小豪門”之列。

實(shí)際上，在“十三五”前期，五大發(fā)電集團(tuán)中僅有國(guó)家電投在光伏投資領(lǐng)域最為積極，并且持續(xù)引領(lǐng)至今，根據(jù)數(shù)據(jù)，截至2020年三季度，國(guó)家電投光伏電站裝機(jī)規(guī)模規(guī)模已經(jīng)達(dá)到2500萬千瓦，穩(wěn)坐全球第一光伏發(fā)電運(yùn)營(yíng)商的寶座。

從2019年開始，大唐、華能在光伏投資力度與裝機(jī)規(guī)模上突飛猛進(jìn)，大唐更是在數(shù)次競(jìng)價(jià)、平價(jià)以及備案規(guī)模排行榜上位居前列。根據(jù)光伏們數(shù)據(jù)，大唐先后在2019以及2020年的項(xiàng)目資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)中獲得了超過5GW的建設(shè)指標(biāo)；華能集團(tuán)為進(jìn)一步調(diào)動(dòng)二級(jí)公司開展新能源業(yè)務(wù)的積極性，下放了新能源項(xiàng)目全流程管理權(quán)限，對(duì)34家二級(jí)單位進(jìn)行全面授權(quán)。

在“十三五”的收官之年，全球最大的煤炭企業(yè)同時(shí)全球最大的風(fēng)電投資商——國(guó)家能源投資集團(tuán)大幅提高了光伏裝機(jī)目標(biāo)，根據(jù)最新規(guī)劃，國(guó)家能源集團(tuán)計(jì)劃2020—2025年，光伏裝機(jī)容量將新增50GW。除今年光伏競(jìng)價(jià)外拿下近900MW的項(xiàng)目外，國(guó)家能源集團(tuán)在平價(jià)項(xiàng)目方面的儲(chǔ)備量也相當(dāng)可觀。據(jù)光伏們統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)家能源集團(tuán)已于今年與內(nèi)蒙、福建等多地簽署達(dá)13GW的光伏項(xiàng)目。

相比之下，華電在2020年剛開始嶄露頭角，盡管入局稍慢，但華電在光伏投資領(lǐng)域的野心不容小覷。據(jù)光伏們了解，在2020年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目的推進(jìn)中，華電集團(tuán)中高層領(lǐng)導(dǎo)幾乎全部出動(dòng)，多次走訪組件制造企業(yè)親自催貨，足以證明華電對(duì)于光伏投資的決心與信心。

緊隨五大之后的是新六小豪門，事實(shí)上，從參與歷史來看，中廣核與三峽是毫無疑問的資深投資商，尤其是中廣核，作為深耕電站投資的核電巨頭，中廣核早在十年前便參與了光伏特許權(quán)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)，并且主導(dǎo)推出了一系列行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是我國(guó)光伏電站投資建設(shè)歷程中為數(shù)不多的仍活躍在行業(yè)的見證者。

“四小”中另一枝獨(dú)秀——在光伏電站投資領(lǐng)域籌謀數(shù)年之后，風(fēng)電裝機(jī)突破1000萬千瓦的華潤(rùn)電力終于在2020年的競(jìng)價(jià)中憑借浙江的500MW灘涂光伏電站躋身光伏投資商前列。據(jù)光伏們此前統(tǒng)計(jì)，自2020年1月起，華潤(rùn)電力已簽約1.22GW光伏電站投資規(guī)劃，涉及江西、廣東等多省份。光伏們了解到，華潤(rùn)正計(jì)劃大幅提高“十四五”光伏的投資力度，其初步規(guī)劃是五年完成40GW的風(fēng)、光投資。

除了傳統(tǒng)的四小之外，同為央企的中節(jié)能、中核也在光伏電站投資領(lǐng)域的力度令人刮目。根據(jù)財(cái)報(bào)，截至2020年6月底，中節(jié)能旗下光伏電站投資上市公司太陽能運(yùn)營(yíng)電站約4.01GW、在建電站約0.27GW、擬建設(shè)電站（含進(jìn)入競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼范圍名單的項(xiàng)目、已取得備案的平價(jià)項(xiàng)目）或經(jīng)簽署預(yù)收購(gòu)協(xié)議的電站約0.75GW，合計(jì)5.03GW。

作為中國(guó)核技術(shù)的開拓者，近兩年中核在光伏領(lǐng)域的力度有目共睹，其在今年的建設(shè)指標(biāo)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中獲得了超過2GW的規(guī)模，成為了近兩年在光伏投資領(lǐng)域發(fā)力迅猛的“黑馬”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中核在下半年備案了超過1.5GW的項(xiàng)目。在2020年中國(guó)光伏行業(yè)年度大會(huì)中，中核相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“十四五”期間中核光伏電站裝機(jī)目標(biāo)為每年5GW左右。

作為國(guó)家開發(fā)投資集團(tuán)旗下的光伏電站投資業(yè)務(wù)主體，國(guó)投電力近期積極推進(jìn)全國(guó)范圍內(nèi)的新能源項(xiàng)目?jī)?yōu)化布局。2020年11月，國(guó)投電力擬于貴州平塘縣投建1GW光伏、風(fēng)電項(xiàng)目，另外先后收購(gòu)江山控股、北控清潔能源等多個(gè)光伏電站項(xiàng)目。此外，國(guó)家開發(fā)投資集團(tuán)下屬公司中國(guó)電子工程設(shè)計(jì)院有限公司、國(guó)投融資租賃有限公司宣布將加大新能源業(yè)務(wù)投入，布局光伏、風(fēng)電行業(yè)。

值得一提的是，在剝離國(guó)家電網(wǎng)劃轉(zhuǎn)至中國(guó)綠發(fā)集團(tuán)之后，曾經(jīng)的“魯能集團(tuán)”也將在“十四五”期間大幅提高新能源的裝機(jī)目標(biāo)，初步目標(biāo)是完成3000萬千瓦的新能源投資。